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918 0 0 2019-9-11 12:51

20190910 转债腾挪术:大痞子与二愣子

小黑黑小小/ 09月10日 23:18 发布 一、大痞子英科医疗的大股东刘广毅今天减持47万张英科转债,占发行总量的10%,当日获利约750万。如他以现价把 ...

小黑黑小小   / 09月10日 23:18 发布

一、大痞子

英科医疗的大股东刘广毅今天减持47万张英科转债,占发行总量的10%,当日获利约750万。如他以现价把配售的转债全部减持完毕,估计能赚约3000万元。

英科转债是一只怎样的转债呢?基本面无甚亮点,信用评级低(AA-,仅高于最低评级A+)。如果以这个资质发行转债,开盘溢价给个3-5%,也就差不多了。

可是,转债江湖上,有一种痞子高手。

英科转债发行时,给出了史上最高的到期赎回价128元,除此之外,如果再加上历年累计的利息,理论上六年后本金和可以拿到138.7元(不考虑利息税)。

这个数据足以惊爆眼球。注意,这是可转债,如果高收益率,对应的确是极低的风险。所以今天上市,开盘直接119,收盘价116.9,溢价率12.01%,大股东也顺利出手盈利750万。

20190910 转债腾挪术:大痞子与二愣子_个股点评_2019-9-11 12:51发布_读股经_www.dugujing.com

好腻害。假设英科转债按普通转债条款发行,我估计今天大股东盈利200万就差不多了。

高手,绝对是弄潮儿的高手。

做转债,当然要跟随这类弄潮儿。所以,我们当初坚定地选择正股配售,获得丰厚盈利,功劳的小红花,应该奖给刘广毅同学。

今天英科转债价格在116.38至119.25之间运行,假设以117来计算,六年后138.7的本息和仍然是高,但并不至于高得离谱。何况现在才刚刚发行,虽然我们大家都相信它一定能在期限内完成强赎,但毕竟可能还需要几年。再从英科转债的票面利率来看,第一年为0.5%,第二年为0.8%,第三年为2.6%,第四年为3.3%,第五年为3.5%,第六年为4.0%。利率从第三年起开始大幅增高,所以第一、二年公司实施强赎的动力并非超强,加上市场波动,短期内仍存在一定的不确定性。

据此,本人参与配售的英科转债,今天随着弄潮儿大股东一同减仓了大半(大股东仓位太多只减了约五分之一),余下小半守候观察。对此笔配债操作,本人非常满意。

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二、二愣子

与大痞子相比,平银转债几乎就是个二愣子。

平银转债的最后交易日是9月18日,考虑到中秋节的放假,实际交易时间,只有5天了。

可是,转股进度仍然是相当之慢。9月9日平银转债转股3541.79万股,转股金额4.12亿元。截至9月9日(交易所公布数据会延迟一天),平银转债剩余规模187.101亿元,除去前三大持有人(全部为平安系)持有的150.668亿元(二季末数据),仍有36.433亿元需要通过市场化转股。假设平安系的150.668亿元全部突击转股成功,除此之外,如果以6个交易日来计算,平均每天需要其它市场化的转股金额约为6.07亿元。从9月9日的数据来看,远远不够。

平安系到底在想什么???

真是第一次碰到这样的情况。

都兵临城下火烧眉毛了,呆愣不动为哪般?

三、明日上市转债及计划

明天哈尔转债上市。

哈尔转债目前折价4.29%,评级AA-,条款款中规中矩,亮点在于期限五年,比普通转债少一年。另外,它刚与网红瑞幸咖啡达成了三年合作协议。综合评判,随便预测一下明天开盘价111左右(以上?)。如果明日正股不跌的情况下,转债开盘价低于106,本人将大力吃入;若开盘价低于110,考虑小幅吃入。

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