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838 0 0 2019-10-1 21:44

四季度核心投资机会在哪?

大护法/ 09月30日 10:09 发布 金融类股搭台,科技主线高歌唱戏,生物医药、大消费股等业绩确定性板块震荡攀升,其余板块从哪来回哪去。尤其对科 ...

大护法   / 09月30日 10:09 发布

金融类股搭台科技主线高歌唱戏生物医药大消费股等业绩确定性板块震荡攀升其余板块从哪来回哪去

尤其对科技主线我们梳理下今年来科技股的炒作路径

1.年初东方通信立好了标杆10倍5g成为今年的大主线

2.从概念转到业绩沪电股份 引发整个5g业绩股的爆发

3.沪电引发高科技业绩的爆发引发了近期中国软件的业绩逻辑

4.周三周四科技股的退潮引发阶段行情的结束

5.周五5g领域首个应用VR/AR引发今年主线的延伸

逻辑非常清晰很适合一个主线的炒作路径

从概念树标杆―到从业绩树高度

从产业上游―到产业下游

从5g单点核心器件―到产业链应用场景多面开花

总结核心逻辑围绕业绩


四季度行情主线核心标的梳理

不管在什么阶段有故事有概念最终能通过时间检验的还是围绕业绩尤其在当下还在熊市阶段更注重股票真实质地和价值

这为我们展望四季度行情主线提供了非常好的指导

四季度不乐观但迎来景气周期的相关行业和领域可能获得超额收益


第一大领域科技主线

科技主线核心在于4+1+1结构

4:科技主线四小王子5g芯片国产软件和消费电子

15g核心标的

通信模块广和通移远通信

光模块新易盛光迅科技中际旭创

天线/射频硕贝德信维通信

射频模块通宇通讯大富科技武汉凡谷

5g下游应用—3个主要方向

云游戏和网络应用掌趣科技顺网科技

车联网四维图新华域汽车中国汽研

vr/ar易尚展示恒信东方格尔软件

大数据应用拓尔思天源迪科拓邦股份

系统集成与行业解决方案星网锐捷


2芯片核心标的

芯片设计兆易创新北京君正紫光国微中科曙光

芯片制造北方华创江丰电子

芯片封测长电科技华天科技


3国产软件核心标的

基础标的中国软件东方通用友网络浪潮信息

通用软件同花顺恒生电子科蓝软件三六零

垂直行业应用软件四维图新科大讯飞超图软件


4消费电子

消费电子核心标的

圣邦股份景嘉微紫光国微汇顶科技卓胜微闻泰科技博通集成

设备公司北方华创中微公司

电子元件公司沪电股份生益科技立讯精密鹏鼎控股顺络电子


1华为产业链围绕华为产业链正在构建一条自主可控的全新科技生态生态中的相关上市公司尤其核心公司值得重点关注

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核心标的

基站天线飞荣达

滤波器武汉凡谷

Pcb华正新材博创科技沪电股份深南电路生益科技

光模块光迅科技华工科技

芯片卓胜微圣邦股份汇顶科技韦尔股份

连接器电连技术


1国产替代-自主可控my争端背景下自主可控进程加速集成电路二期产业基金待落地相关政策不断加码相关上市公司四季度值得关注

核心标的

CPU整机中国长城

操作系统中国软件

数据库太极股份

中间件东方通

ERP用友网络

显卡GPU景嘉微


第二大领域优质医药股围绕股池中10支精选加10支备选医药股足够了

生物医药优质股

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精选个股天宇股份普利制药贝达药业健帆生物智飞生物长春高新万孚生物海思科山东药玻迪瑞医疗益丰药房

备选个股北陆药业理邦仪器药石科技普洛药业欧普康视我武生物凯莱英安图生物乐普医疗


第三大领域风电成长确定性金融搭台必要性

2风电核心个股

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塔筒天能重工天顺风能

主机金风科技

塔架大金重工

风电主轴金雷股份

锻件日月股份

机舱罩双一科技


3大金融核心个股

券商华创阳安天风证券长城证券红塔证券中信建投

互联网金融同花顺东方财富科蓝软件

区块链四方精创恒生电子易见股份新国都


第四大领域消费食品兼具稳定性和确定性

食品核心个股

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盐津铺子三只松鼠来伊份三全食品

千禾味业海天味业恒顺醋业洽洽食品

涪陵榨菜桃李面包天味食品广州酒家


第五大领域有色金属底部反弹的确定性

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有色金属核心个股

寒锐钴业华友钴业天齐锂业赣锋锂业云南锗业宝钛股份章源钨业翔鹭钨业

山东黄金恒邦股份老凤祥中金黄金

作者:五人理投

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