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十张图了解中国垃圾焚烧发电行业发展现状与竞争格局,地区以浙江省为示范,企业以中国 ...

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yanbing2796 发表于 2019-7-16 16:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
垃圾发电即垃圾焚烧发电,是生活垃圾处理的主要方式之一。目前我国生活垃圾处理市场增速放缓,整体空间有限,但垃圾焚烧发电行业仍处于快速增长的时期,其主要原因在于垃圾处理方式的结构在发生大的转变,许多填埋处理量将逐渐被焚烧方式所替代。截止2018年年底,生活垃圾焚烧发电项目已遍布全国各省、直辖市、自治区,垃圾焚烧发电项目主要集中在华东、华南地区。经济相对发达的华东地区发展规模较大,发电量达488万千瓦,占全国垃圾发电总装机容量的53.19%。
生活垃圾产生量不断攀升
根据生态环境部公布的《2018年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》,2017年,202个大、中城市生活垃圾产生量20194.4万吨,处置量20084.3万吨,处置率达99.5%。202个大、中城市中,城市生活垃圾产生量最大的是北京市,产生量为901.8万吨,其次是上海、广州、深圳和成都,产生量分别为899.5万吨、737.7万吨、604.0万吨和541.3万吨。前10位城市产生的城市生活垃圾总量为5685.8万吨,占全部信息发布城市产生总量的28.2%。
这仅是大、中城市的垃圾产生量已经超过2亿吨,还有1500多个县城产生接近0.7亿吨的垃圾,以及暂无准确统计数据的村镇垃圾。总体来看,我国生活垃圾产生量可能超过4亿吨。

图表1:2013-2017年全国大、中城市生活垃圾产生量变化(单位:万吨,%)

图表1:2013-2017年全国大、中城市生活垃圾产生量变化(单位:万吨,%)

2009-2017年,全国生活垃圾清运量总体呈现逐年增加的态势。到2017年,全国生活垃圾清运量达到了21521万吨,同比增长5.69%。

图表2:2009-2017年中国生活垃圾清运量变化情况(单位:万吨,%)

 图表2:2009-2017年中国生活垃圾清运量变化情况(单位:万吨,%)

垃圾焚烧发电将成为主流模式
对垃圾的处理需要进行收集、转运、处理和最终处置,最终处置一般是填埋和资源化利用,汇总国内外垃圾处理方式,主要分为以下四类。

图表3:垃圾处理方式汇总

图表3:垃圾处理方式汇总

我国生活垃圾无害化处理的方式主要有三种:卫生填埋、垃圾堆肥和垃圾焚烧等。2009年,全国城市生活垃圾无害化处理量为11232.3万吨,2016年为19673.8万吨,2017达到21034.2万吨,其中卫生填埋量为12037.6万吨,占比约为57%;焚烧量为7589.3万吨,占比约为40%;其他无害化处理量占比仅为3%;说明目前我国城市垃圾处理还是以卫生填埋为主,通过焚烧处理的比重逐渐递增。

图表4:2009-2017年中国城市生活垃圾无害化处理量结构分布(单位:万吨,%)

图表4:2009-2017年中国城市生活垃圾无害化处理量结构分布(单位:万吨,%)

由于焚烧技术可以最大程度地减少填埋量,减少生活垃圾填埋占用的土地容积;在焚烧过程中可以彻底分解各种有机物,特别是有害有机物,从源头防止这些有机物对环境和人体健康的影响,包括可以避免在有机物降解过程中产生渗滤液、恶臭和温室气体——甲烷;同时还可以在焚烧垃圾过程中回收一部分热能,如余热发电。因此,焚烧已经成为各个发达国家生活垃圾处理的主要方式。在城镇化的不断推进和垃圾“无害化、减量化、资源化”的要求下垃圾焚烧将是大势所趋。
2018年中国垃圾焚烧发电行业各项指标显著提高,华东地区表现突出
2018年,中国垃圾焚烧发电项目401个,较2017年增加63个,并网装机容量916.4万千瓦,较2017年增加191.3万千瓦;年发电量488.1亿千瓦时,较2017年增加112.9亿千瓦时;年上网电量393.2亿千瓦时,较2017年增加92.4亿千瓦时,年处理垃圾量1.3亿吨,较2017年增加约0.3亿吨。

垃圾焚烧发电项目主要集中在华东、华南地区。经济相对发达的华东地区发展规模较大,发电量达488万千瓦,占全国垃圾发电总装机容量的53.19%。

图表6:2018年中国垃圾焚烧发电项目区域分布(单位:万千瓦,%)

图表6:2018年中国垃圾焚烧发电项目区域分布(单位:万千瓦,%)

截止2018年年底,生活垃圾焚烧发电项目已遍布全国各省、直辖市、自治区。2018年全国垃圾焚烧发电累计新增装机容量189.6万千瓦,全国新增装机容量前十名累计新增装机容量为163万千瓦,约占总新增装机的86%。广东省新增装机容量最高,达41.2万千瓦,占比21.73%。

图表7:2018年中国垃圾焚烧发电累计新增装机容量分布情况(单位:万千瓦,%)

图表7:2018年中国垃圾焚烧发电累计新增装机容量分布情况(单位:万千瓦,%)

垃圾焚烧发电行业地区发展格局与企业竞争格局
——装机容量竞争格局
截止2018年底,生活垃圾焚烧发电项目装机容量前十省份总装机容量为696万千瓦,约占全国总装机容量的76%。全国垃圾焚烧发电企业共152家,装机容量前十企业总装机共计406.2万千瓦,约占全国垃圾发电总装机容量的45.7%。

图表8:2018年中国垃圾焚烧发电装机容量的地区分布及企业竞争情况(单位:万千瓦)

图表8:2018年中国垃圾焚烧发电装机容量的地区分布及企业竞争情况(单位:万千瓦)

——发电量竞争格局
截止2018年底,发电量前10省份总发电量为378亿千瓦时,约占全国发电量的78%。年发电量前十企业发电量共计226.2亿千瓦时,占全国垃圾发电行业发电量的46.3%。

图表9:2018年中国垃圾焚烧发电发电量的地区分布及企业竞争情况(单位:亿千瓦时)

图表9:2018年中国垃圾焚烧发电发电量的地区分布及企业竞争情况(单位:亿千瓦时)

——年上网电量竞争格局
截止2018年底,上网电量前十省份总上网电量为305亿千瓦时,占全国总上网电量的78%。年上网量前十企业上网电量共计188亿千瓦时,占全国垃圾发电行业发电量的47.8%。

图表10:2018年中国垃圾焚烧发电年上网电量的地区分布及企业竞争情况(单位:亿千瓦时)

图表10:2018年中国垃圾焚烧发电年上网电量的地区分布及企业竞争情况(单位:亿千瓦时)

——垃圾处理量竞争格局
截止2018年底,垃圾处理量前十省份总垃圾处理量为10544万吨,占全国处理量的79%。年垃圾处理量达到和超过100万吨的企业达到26家,年处理垃圾量前十企业共计处理垃圾6320万吨,占全国垃圾发电处理垃圾量的47.5%。

图表11:2018年中国垃圾焚烧发电年垃圾处理量的地区分布及企业竞争情况(单位:万吨)

图表11:2018年中国垃圾焚烧发电年垃圾处理量的地区分布及企业竞争情况(单位:万吨)

垃圾焚烧发电前景
垃圾焚烧发电是目前最符合实际需求的垃圾处理方式,已经成为城乡基础环保设施的一部分。随着人民生活水平的提高,垃圾产生量和清运量将会持续提升,垃圾焚烧产业也会随之迅速发展。初步预测2019年垃圾焚烧发电装机容量将会按照目前增速继续发展,预计2019年年底垃圾焚烧发电装机容量将会超过1100万千瓦。
根据国家“十三五规划”,2020年产能达到59.1万吨/年,截至2017年底已投运产能为35.2万吨,假设2018-2020年平均每年增加8万吨/年的垃圾发电产能,可于2020年完成目标,综合考虑工程、设备以及运营市场,十三五期间垃圾焚烧总市场规模达到2438亿元。

图表12:2016-2020年我国垃圾发电行业市场规模及预测(单位:亿元)

图表12:2016-2020年我国垃圾发电行业市场规模及预测(单位:亿元)

更多资料请参考前瞻产业研究院发布的《中国生活垃圾处理行业发展前景与投资预测分析报告》
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