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ED市场群雄逐鹿 一路狂奔的金戈能否成为“伟哥之王”?

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fishbiscuit 发表于 2019-8-1 14:48:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
枸橼酸西地那非片是主流产品
2018年排在ED类品牌第三位的他达拉非片(希爱力)的首仿药已由长春海悦拔得头筹,于2019年2月1日获批上市。他达拉非片是美国礼来研发的长效PDE-5抑制剂,2003年在美国上市,2005年获得在国内上市资格。目前,除了礼来的他达拉非片,在国内获批上市的ED进口药还有辉瑞的枸橼酸西地那非片(万艾可,俗称“伟哥”)、拜耳的盐酸伐地那非片(艾力达)以及盐酸阿扑吗啡舌下片。其中,枸橼酸西地那非片是主流产品,占据着77.49%的市场份额,他达拉菲片占据21.35%的市场份额,盐酸伐地那非片占比为1.08%。

辉瑞和白云山双雄争霸
自2001年9月19日,万艾可获得中国国家知识产权局的授权公告,同时获得国家药品监督管理局批准进入中国市场以来,万艾可垄断中国ED类药品市场长达13年。直到2014年万艾可专利到期,白云山的金戈上市,万艾可一家独大的局面被打破。白云山生产的“金戈”以接近“伟哥”三分之一的价格优势迅速抢占市场,且市场份额不断上升,至2018年已经基本接近万艾可,使得中国ED药物市场出现了双雄争霸的局面。具体来看,辉瑞占据2018年中国ED类药品市场的比重为49.3%,白云山占据的比重为45.7%。

图表2:2018年中国ED类药品市场品牌竞争格局(单位:%)

图表2:2018年中国ED类药品市场品牌竞争格局(单位:%)

仿制与原研打成平手
枸橼酸西地那非片是国内抗ED的主要产品。从具体品牌来看,目前辉瑞的万艾可仍是我国ED市场零售终端(指中国所有地级及以上城市实体药店)销售额最大的产品,2018年达到10.9亿元。但增速已呈下行趋势,2018年负增长3.2%。反观白云山,表现非常亮眼,2017年、2018年均保持2位数增长,尤其是2017年,增长率超过40%,2018年销售额与万艾可基本接近,达到10.1亿元,增长势头猛烈。

图表3:2016-2018年中国零售终端枸橼酸西地那非片前三品牌销售额(单位:亿元)

 图表3:2016-2018年中国零售终端枸橼酸西地那非片前三品牌销售额(单位:亿元)

金戈一路狂奔 销量遥遥领先
虽然从销售额来看,万艾可略微领先金戈,但在销售量上,金戈则遥遥领先。2016-2018年我国零售终端枸橼酸西地那非片的销量超过一半来自金戈,2018年金戈片销售量占比达到66.85%,已成为我国ED市场发展最重要的驱动力量。

图表4:2016-2018年中国零售终端枸橼酸西地那非片前三品牌销售量占比(单位:%)

 图表4:2016-2018年中国零售终端枸橼酸西地那非片前三品牌销售量占比(单位:%)

作为白云山最重要的赚钱“利器”,金戈自2014年上市以来,销售量从2015年的1495万片飙升至2018年的4774万片;销售额也一路上升,仅2018年金戈就实现营业收入6.62亿元,比上年同期增长4.9%。金戈片在不同渠道采用不同的营销策略,且不同品牌药店的促销力度也大不一样。同样是50mg×2片的金戈,价格在80-89元不等。大森林药房推出了“用至尊卡购买万艾可享8.8折”的优惠活动,泉源堂则打出了“金戈3粒100元”的优惠活动。

图表5:2014-2018年广药白云山金戈销售量及收入(单位:万片,亿元)

图表5:2014-2018年广药白云山金戈销售量及收入(单位:万片,亿元)

金戈几乎垄断25mg和50mg规格的市场
枸橼酸西地那非在零售终端销售最大的两个品规是50mg和100mg。50mg品规中,约96.06%市场被白云山金戈所占领,而100mg品规88.9%市场为万艾可所占领。金戈和万艾可占领了中国ED药品市场。50mg品规2018年销售量增长12.6%,主要贡献来自白云山金戈。

图表6:2018年枸椽酸西地那非各品规厂家销售量占比(单位:%)

 图表6:2018年枸椽酸西地那非各品规厂家销售量占比(单位:%)

从2014年白云山推出金戈后,国内ED市场格局发生了巨变,从一家独大发展到今天的群雄逐鹿。随着白云山金戈的热卖,多家上市药企也纷纷加入伟哥市场的角逐,目前已获得生产注册批件的枸橼酸西地那非片生产企业已有6家,但白云山的先发优势奠定了其市场地位,后来者想要争取较大的份额恐怕较为艰难。但金戈能否在2019年逆袭坐上市场最高位,“伟哥之王”是否会易主,让我们拭目以待。
以上数据分析均来自前瞻产业研究院发布的《中国化学药品制剂行业产销需求与投资预测分析报告》。
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