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2018年油气管道行业发展现状和发展前景 管道建设将迎来加速建设时代【组图】

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fytvop 发表于 2019-8-7 19:20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
我国作为全球最大的发展中国家,对油气资源的消费加大,但是我国油气管道密度相较于欧美国际仍有着较大的增长空间。在中国天然气消费快速增长的前提下,中国油气管道里程增速下滑,管道运输能力瓶颈一定程度限制了天然气行业发展,国家推进管网独立,实现销售与管输分开,未来中国油气管道行业将迎来独立的加速建设时代。
中国天然气消费大,对外依存度高
天然气作为一种清洁能源,在全球的利用程度逐步提高。近年来我国加强能源结构调整,降低能源利用过程中带来的环境污染,降低煤炭消费比例,天然气在我国的消费量逐步增长,消费增速远超产量增速。
根据国家统计局数据显示,2013-2018年中国的天然气产量呈逐年增长趋势,增速呈波动变化。2018年,中国天然气产量为1602.70亿立方米,较2017年同比增长9.2%。2019年1-3月,我国天然气产来那个439.8亿立方米,同比增长9.4%。根据发改委数据显示,2013年我国天然气表观消费量达到1692亿立方米,同比增长15.02%;2018年我国天然气消费量为2803亿立方米,同比增长18.12%。2019年1-3月,中国天然气消费量为770亿立方米,同比增长11.60%。对比我国产量与消费量来看,我国天然气的供给量明显小于需求量,进口的依赖逐渐增强。

图表1:2013-2019年中国天然气生产与消费量(单位:亿立方米)

图表1:2013-2019年中国天然气生产与消费量(单位:亿立方米)

我国自2006年成为天然气净进口国,随着我国对环境保护意识和保护力度的加强,进口数量逐年增加,2018年我国继成为第一大石油进口国以外,天然气进口数量超过日本,成为世界第一大进口国。按照天然气消费量与国内产量的缺口进行对外依存度计算, 2018年我国天然气进口依存度达到42.82%,2019年1-3月,我国天然气消费量较产量多出330.2亿立方米,对外依存度提升至42.88%。

管道运输发展滞后,制约天然气发展
天然气作为重要的清洁能源,在我国能源消费和能源结构调整优化中有着重要地位,近年来我国天然气消费量不断提高,国内天然气产量与消费量的缺口越来越大,天然气进口规模庞大。目前天然气运输中,随着LNG运输船的发展,海运成为重要的天然气进出口运输方式,但管道运输在境内天然气输送和进口中依然占据着主导地位。
从我国油气运输管道里程来看,随着我国石油天然气开采业的发展,国内管道输油气里程不断增长,截至2018年末已经达到了12.23万公里,同比增长2.51%,其中天然气输送管道长度约为7.6万公里。但是与我国天然气产量增速和消费量增速对比来看,产量与消费量增速普遍高于管道里程增速,我国油气管道建设发展整体滞后于天然气行业发展速度,一定程度上制约了油气行业的发展。

图表3:2012-2018年中国管道输送油气里程(单位:万公里,%)

图表3:2012-2018年中国管道输送油气里程(单位:万公里,%)

政策推动,行业迎来加速建设
我国天然气资源分布不均,国内天然气大部分分布在西北、西南盆地,其中塔里木盆地、鄂尔多斯地区及四川地区天然气储量较大,而我国天然气消费地区主要集中在中东部,资源分布与消费的不匹配带来了天然气的运输需求,同时我国与俄罗斯加强了天然气贸易,与哈萨克斯坦等国共同开发油气资源,在天然气进口中对管道运输的需求在同步扩大。
根据中石油发布的《2018年国内外油气行业发展报告》显示,目前我国天然气运输管道里程约为7.6万公里,与我国国土面积相比,管道密度仅为7.9米/平方公里,而美国937万平方公里的国土上,天然气管线长度已经超过50万公里,管线密度超过53.4米/平方公里,是中国天然气管线密度的6倍以上,我国天然气管道密度明显落后。

图表4:中美天然气管道密度对比(单位:米/平方公里)

图表4:中美天然气管道密度对比(单位:米/平方公里)

随着我国能源结构调整下,对天然气的需求与消费扩大,天然气管道建设势必要加快,形成密度较高的天然气管网,满足生产运输需求,国家为推动管网建设出台了一系列政策,推动油气管网建设。2010年国家发改委就已经提出“管网独立”的设想,2014年《油气管网设施公开开放监管办法(试行)》的发布,为我国油气管道建设带来了新机遇。2017年《关于深化石油天然气体制改革的若干指导意见》中提出“管网独立,管输与销售分开”的指导意见。

图表5:中国油气管道行业主要相关政策汇总

图表5:中国油气管道行业主要相关政策汇总

在《中长期油气管网规划》中,2020年末我国油气管道长度要达到16.9万公里,其中天然气管道长度要达到10.3万公里,2025年达到16.3万公里,而目前我国油气管道长度仅为12.23万公里,其中天然气管道长度约为7.6万公里,与国家目标差距较大。
2019年两会中,发改委提出组建国家官网公司,整合三大石油公司油气管道业务,同时引入社会资本,前瞻预期未来几年我国油气管道行业或将迎来加速建设时代,以保障油气资源的合理调配,推进我国能源消费结构的转变,满足“煤改气”工作下对天然气需求与消费扩大的要求。
更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《中国石油天然气开发行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》、《中国油气管道工程建设行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》
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