请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
游客您好
第三方账号登陆
wxfjamdc 高级会员
未知星球 | 未知职业
  • 关注0
  • 粉丝0
  • 帖子266
精选帖子

紫光股份:新华三正面临新的发展机遇

[复制链接]
wxfjamdc 发表于 2019-8-14 01:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
紫光股份作为我们近期核心推荐标的,自2019年7月21日首次列入重点推荐以来,涨幅已超20%(详见《 行业趋势向好,业绩开始兑现,建议持续关注 5G、云计算领域》 )。公司作为国内网络设备TOP2、 IT分销TOP5,具备核心竞争力。

    公司旗下新华三,系国内企业级交换机、路由器、服务器、 WLAN产品龙头, 2018年为公司贡献了超70%净利润。

    新华三正面临新的发展机遇:

    运营商市场:交换机、路由器在运营商市场的价值量是企业级市场的2倍以上,新华三有望打开该市场,收入贡献提升至20%左右;

    海外市场:由于历史原因,公司此前几乎无法独立拓展海外市场, 2019年开始公司可以发力海外,势头良好;

    企业级市场(含数据中心):公司的传统主战场,随着流量增长,发展趋势向好,叠加竞争伙伴更加聚焦原主业,带来新机遇;

    网络安全及私有云市场:公司积极布局云网络安全,国内私有云市场占有率领先,未来发展空间仍大。

    我们预计,公司2019-2021年归母净利润分别为20.33亿元、 24.62亿元、 32.91亿元,对应PE分别为32X/27X/20X。从中期来看,我们认为公司

    具备核心技术壁垒,属“核心资产类公司”,发展潜力仍大,预计公司市值可以突破1000亿元。

    风险提示:大额解禁减持;业务拓展不及预期;国际环境变化带来的系统性风险等。(中信建投)
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

读股经专注于股票与配资行业的门户网站,为投资者提供专业股市行情解读、市场分析提示、选择哪个股票购买、股票配资新闻、配资和股票入门基础知识、选择什么配资公司开户、配资交流和股票交流等服务,是您开启股票配资的好帮手。
投诉建议:点击联系客服
关注我们
  • 访问移动手机版
  • 官方微信公众号

权威的股票配资门户 © 2001-2013 读股经股票配资 - www.dugujing.com ( 闽ICP备16011521号-2

相关关键词:读股经配资门户| 读股经| 股票入门| 股票配资| 股市行情解读| 大盘解读| 配资资讯| 个股点评| 配资牛股| 牛股配资| 配资平台活动| 股市研报| 配资活动| 股票论坛| 配资论坛| 股票知识| 配资知识| 江恩看盘| 江恩理论| 读股经论坛| 股市行情走势|
注:本站文章皆来源于网络收集,网站广告和文章不构成投资建议,请谨慎投资。如有涉及侵权,请联系客服做删除处理,谢谢!