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2018年中国光伏设备市场现状与发展前景分析 单晶硅片渗透率逐渐提升【组图】

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ling332601 发表于 2019-9-7 12:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
由于单晶的拉晶环节对人工控制要求高,生产工艺复杂,而多晶通过相对简单的冷却铸锭即可完成,为满足不断增长的海外市场需求,大部分光伏制造商选择多晶路线以迅速扩张产能,多晶产品逐渐占据大部分市场份额。
金刚线切割技术相对于传统砂浆切割,具有切割速度快、硅片质量高、成本低、切割液更环保等优点。在单晶硅领域,2017年就已经全面取代砂浆切片技术,使得单晶硅成本降低。再加之单晶电池具备更高的光电转换效率。在晶体硅中,单晶硅具有规则的结构,因而光电转换效率较多晶硅高。单晶硅片的渗透率逐渐提升。
早期电站系统成本高 多晶产品受宠
我国早期的光伏产品制造商大部分由半导体制造行业发展而来,高性能单晶产品一开始在国内市场占据主流地位。由于单晶的拉晶环节对人工控制要求高,生产工艺复杂,而多晶通过相对简单的冷却铸锭即可完成,为满足不断增长的海外市场需求,大部分光伏制造商选择多晶路线以迅速扩张产能,多晶产品逐渐占据大部分市场份额。
后期,由于海外市场需求增速逐渐放缓,光伏产品产能严重过剩,为争取市场份额,多晶厂商采取低价策略,单晶产品市场份额进一步受到挤压。
2013 年我国开始大规模建设集中式地面光伏电站。由于集中式电站发电量大,组件需求量高,电站开发商为保证收益关注电站建设成本,价格便宜的多晶产品因此更受开发商青睐。
光伏电站建设的系统成本主要包含购置组件费用、建安费用、支架及基础费用以及其他系统费用等。其中,组件购置费在光伏电站的成本构成中所占份额最大,比例接近50%。

图表1:2018年光伏电站系统成本构成(单位:%)

图表1:2018年光伏电站系统成本构成(单位:%)

图表2:2018年光伏组件成本占比(单位:%)

图表2:2018年光伏组件成本占比(单位:%)

金刚线切割技术降低单晶硅片生产成本
金刚线切割是将金刚石采用粘接和电镀的方式固定在直拉钢线上,在硅锭或硅棒上进行高速往返切削;砂浆线切割则是采用游离式的切割模式,靠悬浮液的悬浮碳化硅通过线网的带动,对硅棒或者硅锭进行磨削切割。
金刚线切割技术相对于传统砂浆切割,具有切割速度快、硅片质量高、成本低、切割液更环保等优点。在单晶硅领域,2017年就已经全面取代砂浆切片技术。

单晶硅片渗透率提升
首先,单晶电池具备更高的光电转换效率。在晶体硅中,单晶硅具有规则的结构,因而光电转换效率较多晶硅高。2018年,多晶电池平均转换效率约为19.2%,单晶电池平均转换效率为21.8%。
其次,单晶和多晶电池组件每瓦成本差距逐渐缩小。多晶凭借成本优势,一度占据较高市场份额。2017年前后,随着单晶连续投料、金刚线切割等技术的发展,单晶和多晶的成本差距越来越小。2017年年初,单晶组件和多晶组件成本约相差0.2元/W,到2018年底两者仅相差0.06元/W。

图表4:2010和2018年单晶和多晶电池片平均转换效率对比(单位:%)

图表4:2010和2018年单晶和多晶电池片平均转换效率对比(单位:%)

随着光伏市场的不断发展,高效电池将成为市场主导,单晶硅电池市场份额逐步扩大。2018年,单晶硅片市场份额超过40%,预计2019年将超过50%。随着异质结电池、N型PERT电池的应用推广,N型单晶硅片的市场份额也将逐步提高。二多晶硅片的市场份额未来将逐步下降。

图表5:2008-2025年不同类型硅片市场占比变化趋势(单位:%)

图表5:2008-2025年不同类型硅片市场占比变化趋势(单位:%)

以上数据来源于前瞻产业研究院发布的《中国光伏行业投融资前景与战略分析报告》。
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