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读股经网9月24日:短线大盘盘中反复 后市有望走出震荡盘升行情

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编辑001 发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
  今日可申购新股:无。
                          今日可申购可转债:无。
  今日可转债上市:无。
  今日上市新股:无。
  今日A股市场分红与财经日历:复星医药(H)。
  受保险资金借道 ETF 变相减持蓝筹股利空消息影响,加之长假效应出现,周一大盘在蓝筹股走弱拖累下低开低走,一轮震荡走低,尾盘收复部分失地。最终,大盘以下跌 0.98%收盘,创业板回落 1.22%,两市总成交量较前一交易日减少约 7.11%,这表明长假效应影响,加之该涨不涨的心理影响,场外资金观望为主,场内资金有流出迹象,市场情绪不高,信心有所不足。
  量能有所萎缩,个股活跃度维持,分化也在加大,当日有 37 家个股涨停,有 4 家个股跌停,涨幅超过 5%个股有 87 家,跌幅超过 5%个股有 50 家,上涨个股家数少多于下跌个股,市场热点较为集中,科技股重新活跃,当日涨幅居前的为半导体、电子、互联网、5G 等,表现较弱的为农林牧渔、工程机械、环保、建筑建材等,防御型股票与进攻型股票此消彼长,科技继续维持市场人气,前期涨幅过高股获利回吐现象较为明显,既有资金获利回吐的,也有资金逢低抄底。量能难以释放,赚钱效应仍存,结构分化明显,蓝筹压制指数,题材各自为战,是周一盘面主要特征。
  从技术上看,周一大盘低开低走,尾盘收复部分失地,并呈价跌量缩态势。大盘部分回补了 9 月 5日缺口,但仍有 3 个点的缺口未补,预示市场仍较为强势,20 日线及半年线对大盘形成支撑,由于日线MACD 指标死叉,短线大盘难立即大幅走高,但短线大盘已获得支撑,大盘回调空间有限。
  分时图技术指标显示,15 分钟 MACD 指标金叉,30 分钟 SKD 指标金叉,60 分钟 SKD 指标底背离,短线大盘盘中有反弹要求。
  上证 50 价跌量缩,盘中完全回补了 9 月 5 日缺口,日线 MACD 指标死叉,盘中还有调整压力,但调整空间有限。
  创业板价跌量缩,留下一个 2.06 个点的向下跳空缺口,形态较弱,但 9 月 18 日低点对其形成支撑,5 日线失守,20 日线形成支撑,30 分钟 SKD 指标金叉,短线其盘中有反弹,但空间有限。
  综合技术分析,我们认为,尽管短线大盘盘中有反复,但基本获得支撑,大盘盘中蓄势整理后,有望走出震荡盘升走势。
  操作策略
  当前,北上资金正成为 A 股市场重要增量资金来源,其持续净流入还是持续净流出,都会对 A 股市场走势产生较大影响。今年 4、5 月份,北上资金持续流出,A 股步入中期调整,6 月以来,北上资金重新净流入,截止上周末,北上资金累积净流入资金 1200 亿,尤其是 8 月 15 日 A 股逆全球股市上涨以来,大盘波动约 10.4%,北上资金净买入超 800 亿,成为推动 A 股上涨的重要力量。
  上周五,由于标普道琼斯与富时罗素完成约 362 亿人民币股票被动配置,当日北上资金净流入资金约 149 亿,净流入资金幅度创年内新高,为历史次高,这意味着外资流入 A 股市场达到新高潮。9 月以来,北上资金已净买入约 608 亿,今年以来,北上资金累计净买入约 1824 亿,每一次外资配置 A 股的时间窗口开启,就会掀起一轮外资大幅加码买入潮,买入并长期投资 A 股,正成为外资共识。
  今年以来,全球主要指数基金都在将 A 股纳入其指数体系,指数被动配置资金不断增加对 A 股配置,除被动配置资金外,还有主动配置资金正枕戈待旦。尽管主动配置资金流入节奏较之被动资金慢些,但一旦主动配置资金流入,其规模远超被动配置资金,这将是 A 股市场又一源头活水。我们认为,主动配置资金也会加速流入 A 股市场,原因在于,除了 A 股市场的估值优势外,还有就是美经济有向下拐点隐患,美股难有趋势性行情,A 股市场的赚钱效应将吸引主动配置资金流向 A 股市场。
  今年以来,外资一轮又一轮地买入 A 股,A 股市场成为外资流入中国的重要渠道。尽管今年以来国内经济仍处于筑底过程中,也经历了中美贸易争端不断升级冲击,甚至人民币兑美元从最高 6.67 贬值至最低 7.19,波动幅度约 7.8%,但外资仍在不断流入中国,截止 8 月末,我国外汇储备较年初上升约 345亿美元,升幅约 1.1%,可以确定的是,低估值的 A 股市场发挥了极其重要的吸引外资稳外储作用。
  近日,富时罗素表示 2020 年 A 股纳入的第一阶段三步将全部完成, A 股在相应指数中的纳入因子将为 25%,届时其将于 2020 年 9 月就进一步提升 A 股纳入因子向市场参与者征询意见,这意味着 A 股在富时罗素指数占比还将有望提升,无论是主动配置资金,还是被动配置资金,还有望继续流入 A 股市场,成为 A 股市场源源不断的源头活水,水涨船高,A 股市场中长行情可期。
  我们认为,去年四季度以来,无论是监管政策的高度市场化,还是推出科创板并试行注册制,乃至推出的 12 项资本市场改革措施实施,A 股市场在经济活动中的作用与地位在不断提高,良好的投资环境与估值洼地效应吸引外资流入 A 股市场。随着外资不断流入,推动着 A 股价格重心逐步上移,大盘底部一步一步地抬高,可以预期的是,3000 点正成为一个重要底部,未来 3000 点将渐行渐远,珍惜 3000点下方投资机会,有望成为市场各方共识。
  昨大盘受保险资金借道 ETF 减持蓝筹股的利空消息影响,盘中大幅波动,9 月 5 日缺口继续得到部分回补,但科技股的盘中再度走强,热点的持续性,赚钱效应不减,稳定了市场情绪,盘口语言告诉我们,机构资金借助此次轮调整,基本完成了调仓过程,科技的行情主线得到确立,资金抱团取暖从消费转向硬核科技,市场热点扩散预期将强化,淡化指数重个股正成为市场共识。
  我们认为,昨大盘的大幅波动式调整,盘中科技股掀起的上攻潮,宣示了投资科技的新时代到来,进攻型股票的逆势走强,有利于接下来的金秋十月行情展开,我们所预期的本周大盘先抑后扬的走势也得到确立。
  操作上,轻指数、重个股,坚持“金融+科技”投资方向不变,为金秋十月行情做准备,建议逢低关注券商、人工智能、5G、物联网、半导体、大数据及底部平台放量突破补涨股等,回避股价短期涨幅过高股及退市风险股。
  风险提示:宏观经济不及预期,出现严重信用事件,政策变化不及预期。
  读股经网9月24日:方正证券仅供参考
                                                                                               
                                                                       
                                                   

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