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读股经网10月9日:短线大盘回落空间有限 市场有望延续反弹行情

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zyby 发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
  今日可申购新股:交建股份。
                          今日可申购可转债:无。
  今日可转债上市:无。
  今日上市新股:无。
  今日A股市场分红与财经日历:无。
  昨日三大股指集体高开,开盘后权重股率先发力带动指数上扬,随后三大指数维持震荡走势。盘面上,农林牧渔、猪肉概念、种业、银行、保险、建材、房地产等板块表现较为强势,题材方面表现稍显乏力。总体而言,个股板块涨跌互相,科技股跌幅较大,权重方面起到护盘作用,市场人气比较低迷。截至收盘,沪指收于 2913.57 点,上涨 0.29%;深成指收于 9474.75点,上涨 0.30%;创业板指收于 1616.58 点,下跌 0.67%。
  沪深 300 期指当月合约 IF1910 报收 3828.0 点,上涨 5.8 点,涨幅 0.15%,贴水 9.68 点。上证 50 期指当月合约 IH1910 报收 2916.0 点,上涨 10.6 点,涨幅 0.36%,贴水 6.35 点。中证 500 期指当月合约 IC1910 报收 4916.6 点,下跌 19.8 点,跌幅 0.40%,贴水 25.16 点。
  沪股通净流入 7.30 亿元,深股通净流入 17.87 亿元,北向资金净流入25.17 亿元;南向资金净流入 5.02 亿元。
  截至 9 月 30 日,上交所融资余额报 5387.91 亿元,较前一交易日减少47.56 亿元;深交所融资余额报 3984.87 亿元,较前一交易日减少 53.72 亿元;两市合计 9372.78 亿元,较前一交易日减少 101.28 亿元。
  从技术上看,“十一”长假第一个交易日大盘高开冲高,午后逐步有所走低,收盘涨幅收窄,并呈价涨量增态势。5 日、60 日、90 日线得而复失,K 线组合为底部长上影线,K 线组合形态,价涨量增的量价关系,短线大盘有望走出反弹走势。
  分时图技术指标显示,若大盘盘中回落破 2905 点,则 15 分钟、30 分钟 MACD 指标连续底背离,30 分钟 SKD 指标连续底背离,60 分钟 MACD 指标底背离,大盘盘中回调空间有限,反弹随时展开。
  上证 50 价涨量增,收盘站上 5 日线,10 日线反压,价涨量增的量价关系,日线 SKD 指标的金叉,短线其还有反弹空间。
  创业板价跌量增,价格重心继续下移,股价也回落至前期平台之中,60 日线有较强支撑,60 分钟MACD、SKD 指标底背离,短线盘中回落空间有限。
  综合技术分析,我们认为,短线大盘回落空间有限,并有望开启反弹走势,反弹高度与成交量成正比,短线关注 30 日线附近压力。
  今日预判
  近期公布的国内 9 月经济先行指标远强于市场预期,尤其是需求端得到明显改善,让市场对国内经济企稳回升的预期强化,加之美元指数的回落,人民币兑美元离岸汇率连续大幅走高,技术上逼近了下降通道的上轨。我们认为,若其后公布的经济数据仍好于预期,若中美贸易谈判好于预期,则人民币兑美元汇率有望进一步升值,从国内货币政策小步快走,较之其它经济体保持相对稳健看,未来人民币汇率走势的回旋余地较大。
  近期,国家外汇管理局公布了 9 月外汇储备数据,9 月外汇储备较 8 月减少 148 亿。今年以来,外汇储备状况可谓跌宕起伏,尤其是今年下半年以来,随着贸易战的不断升级,人民币兑美元汇率的大幅波动,加之货币政策的变化,产生的非交易性估值效应是引发外汇储备大幅波动,9 月较 8 月增持 19万盎司黄金,是 9 月外汇储减少的主要因素。
  但我们也注意到,9 月份富时、标普道琼斯的指数基金被动配置 A 股,流入资金 51 亿美元,若剔除这 51 亿美元,则 9 月外储减少将高达 199 亿美元,外储压力将会更大。汇比天大,外储的稳定与否将决定国内基础货币能否稳定,也将决定市场流动性状况,9 月下旬以来,A 股市场持续走低,既与获利回吐有关,也与人民币兑美元汇率持续贬值有关,人民币汇率能否稳定,一定程度上将决定 A 股市场运行状况。
  节前,央行在香港发行 100 亿人民币央票,意在通过收紧离岸市场人民币流动性,抬高做空成本,打击投机势力,稳定人民币汇率走势,达到人民币汇率可控的“双向波动”目的。在近期召开的央行今年三季度货币政策委员会上,央行就表示“保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”。我们预示,在未来一段时期内,人民币兑美元离岸汇率保持在 7~7.2 之间“双向运行”是大概率事件。
  近一段时期以来,人民币兑美元汇率企稳回升,形成稳定的“双向波动”走势,有利于国内资产价格的相对稳定。“十一”长假期间,周边市场跌宕起伏,10 月第一个交易日,大盘则在银行、地产等蓝筹股带领下实现“开门红”,尽管“开门红”的质量并不高,创业板走出调整走势,但在周边的大环境下,能够走出如此走势,也还是符合预期。“开门红”是好兆头,“十一”前的低迷走势,对市场信心是一次打击,“开门红”有助于市场信心修复,能够扭转市场颓势,为 10 月行情创造有利的条件。
  消息面,国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人将率团访问华盛顿,于 10 月 10 日至 11 日同美国贸易代表举行新一轮中美经贸高级别磋商。
  但 10 月 8 日,美国商务部产业安全局(BIS)在其官网上宣布,将 28 家中国组织和企业列入“实体清单”,其中包括海康威视、科大讯飞、美亚柏科等人工智能公司。美国此举意图是给新一轮中美贸易磋商增加筹码,所以不确定性较大,但我们期待较好的磋商结果出炉,有利于经济稳健运行。
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  技术面,从均线系统分析,昨日沪指虽然在 5 日均线附近遇阻回落,若今日开盘一个小时能突破 5 日均线,则市场有望在权重蓝筹的带动下延续反弹行情,目前反弹高度看到 2950 点附近,因为这附近是均线密集区,压力较大。
  操作策略:
  短期来看,市场延续反弹行情的概率较大,暂时关注压力位 2950 点,支撑位 2900 点。操作上总体建议继续控制好仓位,激进投资者重点从 5G、软件、芯片、半导体、农业、黄金、消费、房地产、稀土等板块中精选绩优蓝筹股,不追高,超短博弈为主;稳健投资者继续观望等待为宜。
  风险提示:宏观经济不及预期,出现严重信用事件,政策变化不及预期。
  读股经网10月9日:华龙证券、方正证券仅供参考
                                                                                               
                                                                       
                                                   

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